Чернокожий парень Дуэйн работает тренером по волейболу в колледже и сегодня его поджидает приятный сюрприз. Когда он зашел в спортзал, то увидел там двух спортсменок с огромными натуральными сиськами, которые разминались перед тренировкой. Одна из них — блондинка Коди, а другая — негритянка Энджи. Увидев тренера, девушки решили, что одной тренировки сегодня не будет, ведь им хотелось заняться чем-то более интересным, например, отсосать большой черный член парня и заняться с ним сексом втроем.